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オープンバンキングBusiness Insights市場概要分析

市場規模と成長予測

グローバルオープンバンキング市場は2024年に297億2000万米ドルと評価され、2025年の353億米ドルから2032年までに1288億9000万米ドルへ成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は20.3%です。2024年時点で、欧州が市場全体の32.27%のシェアを占める主導地位にあります。

市場の定義と意義

オープンバンキングは、標準化されたAPI（アプリケーションプログラミングインターフェース）を通じて、金融機関、銀行、サードパーティサービスプロバイダー間で金融データを共有する実践です。このアプローチは銀行業界の競争と革新を促進し、デジタル金融サービスへのグローバルな需要の急増を背景に、市場成長の主要な推進力となっています。

主要な成長要因

デジタル金融サービスに対する消費者需要が急速に拡大しており、2014年から2021年にかけて低・中所得地域でのデジタル決済利用者は26%から51%に倍増しました。2024年には世界のデジタルバンキング利用者が36億人を突破し、前年比50%の急増を記録しています。生成AIとオープンバンキングの統合も、新たな成長機会を創出しています。

セグメンテーション分析

提供サービス別では、口座情報セグメントが市場をリードしており、複数銀行からの取引履歴と財務データの集約により、信用スコアリングと予算管理に活用されています。導入形態別ではクラウドセグメントが主流で、スケーラビリティと柔軟性の優位性により2024年の市場シェアを支配しています。ハイブリッドセグメントは予測期間中に最高のCAGRで成長が見込まれます。エンドユーザー別では、銀行・金融機関セグメントが2024年に市場を支配し、フィンテック企業セグメントが最も高い成長率で拡大すると予測されています。

地域別展望

欧州が現在、世界のAPI提供量の46%を占める最大市場で、EU域内のユーザーは約6400万人です。アジア太平洋地域は予測期間中に最高のCAGRで成長見込みで、シンガポール・インドなどの政府主導型推進が加速しています。北米では、JPモルガン・チェースなどの主要銀行がAPIプラットフォームへ移行し、2024年10月のCFPB規則により一層の成長が期待されます。

課題と機会

データプライバシーとセキュリティ懸念は市場成長の障壁となっており、消費者の金融データ共有への躊躇が残存しています。一方、組み込み金融の拡大はBaaS（Banking as a Service）を通じた新たな市場機会を創出し、非金融企業への金融サービス統合を実現しています。

競争環境

Plaid、TrueLayer、Tink、Yapilyなどの主要プレイヤーは戦略的提携とM&A活動により市場シェア拡大を図っています。2025年の業界動向では、Experian-Plaid、Yapily-Alahli銀行など複数の提携が金融データ分析と決済機能の強化を推し進めています。